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旅界專研 | 這份國家信息中心的報告 講透共享住宿的方方面面

河南快3和值表 www.iudnn.icu 2019-07-04 10:05:16 國家信息中心

2018年底,中國共享住宿的市場交易規模是165億元,比上年增長了37.5%。

編者按:當下,旅游產業正在經歷深刻變革,產品供給由稀缺轉為過剩,資源為王讓位于產品能力為王,游客需求從單一化轉向個性化、多樣化和細分化。旅游產業發展正呈現出越來越復雜化、精細化的趨勢,為了滿足旅游市場需求、順應時代發展趨勢,越來越多的從業者投入更多精力,對旅游產業進行深入、細致的鉆研。

為此,新旅界推出《旅界專研》欄目,甄選專業智庫、領軍企業、行業大咖等機構或個人的研究成果,以期搭建行業智力交流的平臺,為旅游產業的轉型升級蓄力。

7月2日,國家信息中心分享經濟研究中心發布《中國共享住宿發展報告2019》,這是自2017年首次發布以來的第三份年度報告。報告發布會上,國家信息中心分享經濟研究中心副主任于鳳霞圍繞該報告進行了簡要分享,包括共享住宿的行業基礎數據,并進一步分析了該行業的發展對于地方經濟社會發展的影響。以下為于鳳霞現場分享實錄(有刪節):

2018年底,中國共享住宿的市場交易規模是165億元,比上年增長了37.5%,從房源來看,2018年共享住宿房源量大約是350萬個,比上年增長16.7%,分布城市大約是500多個。參與人數大約是8345萬,比上年增長了7%,8000多萬人里提供服務的人數大約是400萬,提供服務的人數既有作為房東身份參與的,也有帶動其他相關服務人員的數量。從融資市場來看,2018年融資是33億元,比2017年有所下降,下降11%。

共享住宿究竟分布在哪些城市?在今年的報告里,我們從房源量、活躍用戶量和間夜量進行了排名。比如房源量,前十位是北京、上海、廣東、成都、廈門。間夜量上看北京、成都、上海、重慶和廣州是前五名,從活躍用戶看,活躍用戶數最高的是成都,前五名是成都、北京、上海、重慶、西安。所以說從過去三年的觀察來看,共享住宿是從一線、二線城市發展起來的,即使到目前依然是最主要的市場。

但我們也注意到第二個現象:二三線城市在加速崛起。從有關對游客出行目的地的調查來看,76%的出行目的地聚焦在二三線城市,尤其是一些特色旅游城市的業務量在2018年出現爆發式的增長,比如麗江、秦皇島和桂林,麗江和秦皇島在2018年出現6倍的增長,桂林是3倍增長。

還有一個新的熱點是鄉村民宿。根據對國內頭部住宿共享平臺的業務量追蹤看,主要平臺上鄉村民宿的業務量在2018年增長超過3倍,還有一個特點是一些城市的近郊游帶動城市近郊地區民宿共享的大發展,比如在北京、成都和桂林以及上海周邊的共享民宿快速發展情況。

那么哪些人在參與共享住宿活動?我們發現了這是一個以年輕人為主的市場。從房東端來看,80后、90后的房東占比在70%,平均年齡在33歲左右。女性房東的占比較高,超過了60%。房客一端,18—35歲的房客占比70%。

2018年共享住宿需求的場景在迅速的豐富和擴大。比如說,最主要的一個是家庭游成為共享住宿很主要的場景。大約有39%的共享住宿用戶是以家庭游的形式來使用。

第二個比較新的場景,也是快速增加的場景,就是攜寵物出行,在共享住宿里有四成家庭是有寵物的,有67%的人選擇帶寵物出行的,對這些人來說,傳統的酒店旅館是遠遠不能滿足他們需求的。

第三個場景變化比較快,而且滲透比較快的是社交化的住宿需求。

第四個在邊遠地區的商務出行需求,使用共享住宿的用戶在快速增加。這些人在這些場景下共同促進了這么一個巨大市場的形成。

在這個發展過程中,共享住宿平臺的服務能力在不斷提升。我們的研究發現,共享住宿與傳統的做信息對接的互聯網平臺,他們的服務有很大的不同,共享住宿平臺有兩個很重要的功能,是傳統互聯網信息對接平臺沒有的。

第一個就是賦能功能。從房東端來看,降低房東的運維成本、提升運營效率一直是共享住宿平臺為房東服務的重點。目前來看,服務范圍涵蓋注冊登記、宣傳推廣、設計軟裝、智能化管理、衛生保潔、交易保障、糾紛調解等經營鏈條的各個環節,旨在為房東提供一站式的民宿短租經營解決方案。對房東開展教育培訓、提升行業的服務標準也是共享住宿平臺著力推進的一項工作。從房客端來看,保障安全和改善服務是平臺企業提升消費者體驗及認可度的重要舉措。一是在入住安全中廣泛采用智能化技術。二是為房客提供各種類型的增值服務,提升房客消費體驗。

第二個共享住宿平臺還發揮的非常重要的作用,就是平臺的內生治理體系建設,對整個社會信用體系建設的重要作用。所以說共享住宿平臺的發展,它的作用已經遠遠超過簡單的信息對接的互聯網平臺,已經成為非常重要的賦能的平臺。

這是我們觀察到的2017—2018年共享住宿行業新的變化,在研究過程中,大家會說新的業態很熱鬧,發展很快,經濟社會影響有用嗎?我們今年的報告里試著回答了一下這個問題,大家關心的地區的GDP,地區的營商環境,地區的城市旅游業的發展,甚至大家關注一個城市的活力,共享住宿的發展對這些有作用嗎?

我們采用了一些方法,主要是相關性分析法和回歸分析法,用的數據一個是業內領先頭部企業的平臺數據,另一個是經濟社會發展的數據。最終的結論,共享住宿的發展水平實際上已經成為反映一個城市全方位發展情況的重要的風向標,比如說對城市GDP水平,對城市活力,對營商環境的相關性和影響情況。

從它對傳統住宿服務業的推動來看,我們看到在2015—2018年,共享住宿新業態的營業收入占住宿服務業總的比例從2.3%提高到了6.1%。它對整個住宿服務業的拉動作用是每年大約2.1個百分點,這是本年度報告中定量研究的結論。

2018年是我國共享經濟在監管方面是可以寫入歷史的一年,從2018年下半年到2019年上半年,中央部委、地方層面都出臺很多政策。為什么?客觀說這個業態發展的確存在一些問題,或者說引發一些新的問題,甚至說讓原來存在的問題凸顯了。

這個行業發展面臨的一些問題,首先,我們看到地方上很多地方政策開始對市場準入提出了要求,有些人建議要放低共享經濟活動參與的門檻,但是我們看到在很多地方上,實際準入的要求,不僅是高和低的問題,而是沒有充分的考慮到新業態的新的特征,這是第一個方面的問題。

第二個方面,跟互聯網+其他領域一樣,這個領域也存在多頭監管的問題。一個新的業態,涉及到很多領域,多頭監管客觀存在,但是協同機制遠遠沒有建立起來。

第三個方面的問題,很多人都提到要協同治理,要實現協同治理,一定要基于數據的流動和共享,但是在這個領域里,相關部門的數據和平臺的數據的雙向流動機制是不暢通的。平臺要進行資質的審核,需要大量的公共數據做支撐,但是由于得不到這樣的數據,平臺通過市場化的手段獲取這些數據,這些數據質量是不保證的,代價成本是非常高的,各個企業通過自己的途徑來做。反過來說,平臺經濟的發展意味著,平臺能掌握大量政府公共部門掌握不了的數據,而且數據都是實時的,動態的,出現突發情況是非常有價值的。在一些重大事件的處理過程中,這些數據與政府部門的共享也是不特別暢通的。雙向的不暢通就導致了協同治理的建設就任重道遠,這是我們發現的第三個問題。

第四個問題,2018年以來,共享住宿新業態發展引發的社區鄰里問題開始凸顯,很多企業為解決這些問題做了大量的嘗試,也投入了大量人力和物力解決這些問題,如何建立長效化機制來解決這個問題,對整個行業的健康發展都是至關重要的。

第五個問題,缺乏長效化監管機制。作為一種新業態,共享住宿尚處于發展初期,各地發展水平也不均衡,在房源分布、基礎設施、服務品質以及用戶需求等方面,都存在較大的差異性,采取一刀切式、突擊式、運動式檢查整改,顯然不符合現實需要。從長期來看,共享住宿可持續發展更加依賴于制度化、法治化、長效化的協同監管機制。

盡管存在這些問題,但是從長遠來看,大家的消費需求在升級,還有越來越多的人在對新事物的消費習慣也正在形成,所以說整個業態的發展的步伐是擋不住,我們對未來的發展有四個趨勢的判斷:

第一個趨勢,未來三年市場規模增速還會在50%。

第二個趨勢,中高端民宿將成為平臺企業競爭焦點。隨著人們收入和消費水平的持續提高,以及中產階層人群的不斷擴大,人們對中高端生活服務需求也將相應擴大,對共享住宿的需求也將從早期階段的經濟型消費轉向舒適型、品質型的中高端消費。另外,各地政府旅游部門也在不斷強調旅游供給的品質化,積極推動旅游產業融合,發展融合新業態,引導商務休閑、生態觀光、養生度假、鄉村生活等高品質旅居要素與民宿發展的有機融合,打造更加個性化、創意化、品質化的民宿資源。在共享住宿消費升級的上述背景下,中高端民宿將成為未來平臺企業競爭的焦點。同時,平臺面臨的盈利壓力越來越大以及中高端房源利潤空間相對較大,也是引發各個平臺企業發力中高端市場的重要原因。

第三個趨勢,共享住宿領域的行業監管會加強。在規范發展成為社會共識的大背景下,面對共享住宿快速發展過程中出現的各種新問題,有關部門將進一步加強行業監管。各地將陸續出臺相關管理辦法,圍繞市場準入、標準建設、規范發展、行業自律、品牌塑造、宣傳引導等方面提出明確要求。同時,各地也將在共享住宿登記備案、政策扶持、人才培訓等方面提供一定支持。由于各地共享住宿發展水平參差不齊,對新業態的認識不一,相關管理辦法的政策導向可能會存在較大差異。能否在規范發展與鼓勵創新之間取得平衡,將直接影響當地共享住宿新業態的發展。強化法規和政策的落實方面,有關部門將結合《電子商務法》以及相關法規和政策的要求,在房東資質、房源審核、消防安全、衛生環保、信息安全、服務規范等方面加大監管力度,形成“經常性檢查+重點突查”相結合的工作機制。同時,也將加強對平臺、房東及相關從業人員的監管。

第四個趨勢,標準化建設步伐將明顯加快。標準化建設是提升共享住宿整體發展質量的關鍵所在。隨著市場規模的迅速擴大,在線房源量與房東數的大幅提升,共享住宿服務水平參差不齊的問題將日漸突出,行業的標準化建設刻不容緩。相比傳統酒店,共享住宿的最大特色在于其非標化的房源設計、個性化的服務模式,以及更具人文情懷的居住環境,這些特點使得傳統的星級酒店服務標準難以照搬到共享住宿平臺。

未來共享住宿標準化體系建設將圍繞以下方面展開:一是有關部門、行業組織、平臺企業將合力開展共享住宿標準化研究與制定工作。在有關部門的引導和推動下,行業組織和平臺企業將成為共享住宿標準化建設的主體。其中,行業組織將成為有關部門、平臺和用戶等溝通的橋梁,在標準的組織協調、督促執行、業務培訓和信息交流等方面發揮重要作用。二是隨著各地民宿管理辦法的相繼出臺,與之相關的地方性共享住宿標準制定也將加快,并為國家性標準的制定提供參考和借鑒。三是與共享住宿相關細分領域的標準建設也將提上日程,包括隱私?;?、智能硬件、用戶行為和宣傳推廣等。

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